Conoce a tu cliente
Clientes e historial
Reúne los datos de contacto, el historial y la información de cada cliente.
Cuando la información está dispersa, cada nuevo contacto empieza desde cero. El registro del cliente en Clendar acerca los datos de contacto al historial de citas. Según los recursos de la cuenta, formularios, materiales y conversaciones ayudan al equipo a preparar el siguiente paso con más contexto.
Una relación con continuidad
Datos de contacto accesibles
Mantén actualizada la información del cliente y consulta su registro durante la atención. Comprueba los contactos antes de enviar mensajes o compartir materiales.
Organiza el registro
Comprueba nombre, contactos y datos necesarios para la atención.
Historial para dar continuidad
Revisa citas anteriores e información registrada en la actividad. Este contexto ayuda a organizar seguimientos y comprender lo que ya se ha acordado con el cliente.
01
Organiza el registro
Comprueba nombre, contactos y datos necesarios para la atención.
02
Consulta el historial
Revisa las citas y respuestas disponibles antes de dar continuidad.
03
Prepara el siguiente contacto
Selecciona materiales e indicaciones adecuados para el cliente.
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Clientes e historial
Reúne los datos de contacto, el historial y la información de cada cliente.
Formularios y materiales conectados
Utiliza los recursos del plan para recoger respuestas y compartir indicaciones. Define qué contenidos se pueden utilizar externamente y cuáles deben permanecer internos.
Disponibilidad en tu plan
El registro de clientes se conecta con la agenda. Formularios, materiales, IA y herramientas clínicas dependen de los beneficios y permisos de la cuenta.
Preguntas frecuentes
¿El historial sustituye una historia clínica?
No. El registro y el historial operativo tienen una finalidad diferente de las herramientas clínicas. Los negocios de salud deben usar los recursos y permisos profesionales adecuados.
¿La IA tiene acceso a todos los datos del cliente?
La atención externa debe utilizar solo información y materiales autorizados. Revisa la configuración del agente y los accesos del equipo.