Conheça seu cliente
Clientes e histórico
Mantenha contatos, histórico e informações de cada cliente no mesmo lugar.
Quando as informações ficam espalhadas, cada novo contato começa do zero. O cadastro do cliente no Clendar aproxima os dados de contato do histórico de atendimentos. Conforme os recursos da conta, formulários, materiais e conversas ajudam sua equipe a preparar o próximo passo com mais contexto.
Uma relação com continuidade
Dados de contato acessíveis
Mantenha as informações do cliente atualizadas e consulte o cadastro a partir da rotina de atendimento. Confira os dados antes de enviar mensagens ou compartilhar materiais.
Organize o cadastro
Confira nome e contatos e mantenha as informações necessárias ao atendimento.
Histórico para dar continuidade
Acompanhe os atendimentos anteriores e as informações registradas na operação. Esse contexto ajuda a organizar retornos e a entender o que já foi combinado com o cliente.
01
Organize o cadastro
Confira nome e contatos e mantenha as informações necessárias ao atendimento.
02
Consulte o histórico
Revise os atendimentos e as respostas disponíveis antes de dar continuidade.
03
Prepare o próximo contato
Selecione os materiais e as orientações adequados à necessidade do cliente.
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Clientes e histórico
Mantenha contatos, histórico e informações de cada cliente no mesmo lugar.
Formulários e materiais conectados
Use os recursos disponíveis no plano para coletar respostas e compartilhar orientações. Defina quais conteúdos podem ser usados no atendimento externo e quais devem permanecer internos.
Disponibilidade no seu plano
O cadastro de clientes se conecta à agenda. Formulários, materiais, IA e recursos clínicos dependem dos benefícios e das permissões da conta.
Dúvidas frequentes
O histórico substitui um prontuário clínico?
Não. O cadastro e o histórico operacional têm uma finalidade diferente dos recursos clínicos. Negócios de saúde devem usar as funcionalidades apropriadas e respeitar as permissões do profissional.
Toda informação do cliente fica disponível para a IA?
O atendimento externo deve usar apenas as informações e os materiais autorizados. Revise a configuração do agente e os acessos da equipe.